Comme nous allons le voir dans cette newsletter, la guerre en Iran relance la possibilité d'un crash de l'infrastructure de l'IA un peu partout dans le monde sauf curieusement aux États-Unis.
Mais cette actualité a été occultée par une grande rationalisation des services opérée par les deux leaders du marché : OpenAI et Anthropic, avec des retournements de situation qu'on n'aurait pas imaginés l'année dernière.
Trois choses sont en train de se passer simultanément.
- Tout d'abord l'économie des data centers n'est plus celle qu'on a promise aux investisseurs. La bulle de l'infrastructure commence à pointer, et la guerre en Iran vient d'accélérer le calendrier.
- Ensuite les paramètres business entre OpenAI et Anthropic sont en train de changer. Le numéro deux est peut-être en train de devenir numéro un.
- Enfin, le succès de l'agentique change les paramètres de l'écosystème AI. Google et Microsoft se retrouvent face à un dilemme de l'innovateur, non pas sur le cloud, ni sur l'OS, ni sur le search, mais sur les suites de bureau.
La grande réorganisation en cours ne risque donc pas de s'atténuer.
🥂
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