🔴 Le jour où OpenAI et Anthropic ont divergé

Pendant Art Basel, j'ai été invité à un salon sur l'IA, organisé dans un grand appartement parisien. Il y avait beaucoup de gens du monde de l'art, des artistes connus, des designers, des musiciens, des filmmakers, et plusieurs personnes des laboratoires, notamment de Google et d'Anthropic.

Mercredi, autre ambiance : j'étais invité au DevDay, la conférence développeurs d'OpenAI à Paris.

L'occasion de poser des questions, et de mieux réfléchir à la stratégie produit et à la vision business de ces deux sociétés.

Pour la première fois, j'ai compris qu'une différence fondamentale sépare ces deux entreprises. Je profite de cette newsletter pour vous en parler.

Cette semaine, on aurait pu parler du crash et de la crise du financement. Le 29 octobre, Alphabet a perdu 12,6 % en une séance, soit environ 500 milliards de dollars. Le lendemain, le Nasdaq 100 a brièvement reculé de 10 % par rapport à son record du 6 octobre.

Mais j'avais envie de parler d'autre chose : de l'avenir des deux sociétés qui sont désormais au cœur de nos usages. Si l'on met de côté la messagerie et les produits qui ne leur sont pas encore connectés, ce sont pratiquement les seuls outils que l'on utilise.

Quand deux applications cannibalisent toutes les autres, les autres services perdent leur pouvoir sur nos vies, sur notre attention, et donc leurs revenus. C'est peut-être ce que le marché a compris cette semaine.

OpenAI capture le contexte et l'attention, pour les monétiser par la publicité ou par les tokens.

Anthropic veut remplacer, ou au moins réduire, l'empreinte des sociétés de services et d'ingénierie dont les entreprises ont besoin. Souvent dans le forfait de base, parfois en hors forfait.

OpenAI, c'est le modèle Facebook. Anthropic, c'est plutôt le modèle Apple.

Pour vérifier cette intuition, j'ai repris les 44 fonctionnalités que proposent aujourd'hui les deux produits.

De l'application mobile à l'agent de code, OpenAI a longtemps ouvert la voie : 14 des 18 produits sortis avant 2025, en général avec un an d'avance. Depuis 2025, l'écart s'est resserré : 14 premières places pour OpenAI, 12 pour Anthropic.

La vraie différence : Anthropic se concentre sur son modèle de monétisation, quand OpenAI multiplie les produits grand public, en apparence décousus. Shopping, hardware, abonnement à bas prix, achat dans ChatGPT, réseau social vidéo, navigateur, publicité, publication de sites, et un ChatGPT Connect.

Deux sociétés, deux paris, avec des surprises, vous allez le voir.

Dans la suite, réservée aux abonnés, je vous donne tous les chiffres, les confidences qu'on m'a faites, et la vision sur laquelle beaucoup d'entre vous vont devoir parier l'année qui vient.